Nos conseils

Taux Bas !
Cours de bourse volatiles !
Epargner en sécurité, mais gagner peu!
Prendre du risque pour espérer gagner plus !
Existe-t-il une solution ?

Optimaliser Sécurité, Liquidité et Rendement, c’est possible grâce à la diversification.

Nous pensons qu’il n’existe pas une solution unique, mais une réponse qui doit tenir de vos besoins sur 1 an, 3 ans, 5 ans et plus, le tout en respectant votre profil d’investisseur.

C’est ainsi que nous avons développé une approche basée sur la sécurité et la certitude de la Branche 21, et sur le complément de rendement que peut apporter la branche 23.

Nous allons donc effectuer une répartition entre la Branche 21 et la branche 23 en fonction de votre profil, diversifier entre plusieurs partenaires pour bénéficier de l’expérience de plusieurs gestionnaires. Et surtout nous voulons une cohérence entre votre profil d’investisseur et la classe de risque des fonds sélectionnés.
De plus, des outils existent aujourd’hui pour sécuriser votre investissement en Branche 23. : La limitation relative du risque permet de limiter le risque à un niveau que vous déterminez. On appelle cela un Stop Loss.

Mais ce n’est pas tout.
Faire le bon choix au bon moment, c’est important. Encore faut-il pouvoir assumer le suivi dans le temps.
C’est pour cela qu’il est important de suivre l’évolution des fonds sélectionnés, afin de sécuriser régulièrement les plus-values réalisées, de modifier la répartition en cas de modification du marché, et de s’adapter à une situation en évolution permanente.

Le cœur de la solution :

  •  Être à l’écoute de vos besoins

  •  Observer et analyser les marchés

  •  Construire avec vous une solution sur mesure, conforme à votre profil, réparties entre plusieurs intervenants

  •  Suivre les portefeuilles et informer régulièrement

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